
O FC Porto começou por eliminar o Hvidovre (Dinamarca) na 1ª eliminatória, com duas vitórias, por 2-1 e 2-0. Na 1ª mão, o FC Porto venceu na Dinamarca com dois golos de Hélder Ernesto, aos 62’ e 70’, depois do Hvidovre ter marcado primeiro por Sorensen, aos 29 minutos.
O FC Porto voltou a vencer os dinamarqueses no jogo da 2ª mão, disputado nas Antas a 1 de Outubro de 1969. O brasileiro Rubens Salim marcou primeiro, aos 24 minutos, e Rolando (em baixo, na foto) aumentou a vantagem aos 74’.

FC Porto e Newcastle começaram por se defrontar nas Antas a 19 de Novembro de 1969. O confronto terminou empatado (0-0), ficando tudo adiado para o segundo jogo em Inglaterra.
O jogo do St. James Park disputou-se apenas 7 dias depois e a neve que na altura caía no Nordeste de Inglaterra acabou por dificultar o jogo das duas equipas. No final, uma vitória dos ingleses por 1-0 (James Scott aos 22’) afastou o FC Porto dos Oitavos-de-final. O FC Porto foi eliminado da prova e ficou em branco nas duas mãos da eliminatória. Quanto aos ingleses, seríam afastados nos Quartos-de-final por um dos finalistas, o Anderlecht. O Arsenal venceu a competição.
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